新增市场规模高达3万亿,CeMAT预测轨道交通机会来临


今天就由CeMAT小编为你预测轨道交通的机会。

早在2008年经济危机时,政府就花费巨资,加大铁路、公路等重大基础设施建设,轨交投资是对冲经济下滑的重要抓手。面对当前经济困境,政府再次加大轨道交通建设,这时轨道交通板块值得重点关注。

据RT轨道交通网统计,2022年8月份约有6300.83亿元的重大铁路、地铁等项目发布了最新动态,其中包括线路规划/可行性研究报告获批、新增运营、新增开工等,共涉及项目22项。

8月17日,北京市政府正式批复《北京市轨道交通线网规划(2020年-2035年)》,未来北京市轨道交通线网规划总规模约2683公里,线网主要由区域快线(含市郊铁路)和 城市轨道交通组成。

统计数据显示,“十二五”、“十三五”十年间,全国城轨交通年度完成建设投资额稳步上升,十年间累计完成建设投资38612.7亿元。按照十四五规划,新增成城际铁路和市域(郊)铁路、城市轨道交通运营里程各为3000公里,新增轨道交通带来的市场空间大约在3万亿左右。

住房城乡建设部总工程师李如生近日表示,到2021年底,我国城市轨道交通线路总长度已经达到8571公里,是2012年的4倍多,年客运量达到了236亿人次。

可以预见,城市轨道交通投资有望快速增长,将使城市轨道交通产业链企业迎来更多发展机遇。

持续高增长

我国当前多个轨道交通领域总体规模和建设速度均居世界第一,尤其是飞速发展的中国高铁,逐渐成为中国基建的一张名片。

2012年-2021年,中国高铁营业里程由9356公里增长至4万多公里,稳居世界第一,并将日本、法国、德国等传统高铁强国远远甩在了身后。

根据服务范围差异,中国轨道交通的发展大致可区分为高铁、城际铁路和城市轨道交通(以下简称“城轨”)三个层次;其中,高铁连接国家铁路规划中的干线节点,城际负责连接不同城市群或人口密集经济体,城轨(包括但不限于地铁、有轨电车、磁悬浮等)主要分布在城市内部或者市郊。

轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统(包括调度设备和调度人员)所共同组成的路面交通运输工具,包括一切传统铁路系统和新型轨道系统。高铁、城际铁路和城市地铁系统,共同编织成一张巨大的轨道交通网。

对比一些全球知名城市群、都市圈,我国城际高铁、城际轨道交通还有很大发展空间。比如,日本东京都市圈有个“二八定律”,就是占总里程20%的轨道交通,承担了80%的交通需求。

对此,国家发改委今年初明确,加大重点城市群、都市圈城际铁路、市域、市郊铁路和高等级公路规划建设。和所有的基建一样,城际铁路建设投资巨大,可以直接拉动经济发展。

截至目前,我国以“四纵四横”为主骨架的高速铁路网已经全面建成。6月10日,据国家铁路局副局长安路生介绍,过去十年,我国“四纵四横”高铁网全面建成,“八纵八横”高铁网加密形成,有力支撑了国家重大战略实施。

下一步,铁路部门将推动实施一批“十四五”规划重大项目,完善“八纵八横”高速铁路网,优化普速铁路网布局,大力发展城际、市域铁路,打造一体化综合交通枢纽。

因此,随着大动脉的贯通,以城际铁路为主的“毛细血管” 建设就成为各地 “十四五” 建设的重点 。

突破一万里

从本质上看,城际高铁、城际轨道交通都属于城际铁路。但与普通高铁、轨道交通相比,只多了“城际”两个字。从区别上看,城际高速铁路指在人口稠密的都是圈或者城市带(城市群)中,规划和修建的高速铁路客运专线运输系统,主要运营于城市群或城市带,线路总长一般不超过200千米,允许列车行驶的最大速度在250km/h以上。

此外,从功能上说,城际轨道交通的作用是要把城市和城市群之间联系起来,起到通勤、公交化运营的作用。因此,城际铁路交通车站相对较多,发车密度通常公交化,远远高于普通高铁。

中国人口数量众多,且90%以上的人口分布在东部 1/4 的领土,而城际轨道交通方式具有大运量、环保和时间稳定等优点,非常适合中国国情。

2013年10月,全国首条跨省地铁上海11号线全线贯通,自此上海到江苏昆山有了直达通道。此后,城市轨道交通建设速度逐步加快。尤其是自2021年以来,先后有南京、福州、成都、长株潭、西安和重庆等6个国家级都市圈获得批复。规划批复之后,以形成“一小时通勤圈”为目标的交通基础设施建设排在优先地位,随着都市圈建设的推进,多条市域铁路开工或者获批。

与此同时,我国城轨交通累计运营线路长度也不断增长。据中国城市轨道交通协会数据,2016-2021年,我国城轨交通运营线路长度由4152.8公里增至9192.6公里,年均复合增长率17.2%。预计2022年我国城轨交通累计运营线路长度将超1万公里,同比增长15.2%。

值得一提的是,成本因素也是市域铁路建设的一个重要考量点。一般来说,地铁造价大约在7亿~8亿元/公里,有的甚至超过10亿元,而城际铁路和市域铁路造价一般在2亿~3亿元/公里,造价相对便宜。

西南交通大学交通运输与物流学院教授彭其渊表示,从国外大都市圈的发展历史来看,市域铁路在都市圈轨道交通中占比70%~80%,地铁只占20%左右。比如,东京市域铁路占了超过80%,地铁只占了百分之十几,这主要就是考虑了成本。

地铁一响 黄金万两

与城际轨道交通对应的一个概念就是城市轨道交通,二者都被纳入了“新基建”的范畴。根据技术特征的不同,城市轨道又分为 地下铁道 ( 地铁)、轻轨交通、单轨铁路、有轨电车、市郊铁路、磁悬浮铁路等类型。

这其中,地铁和轻轨是最为常见的两种种城市轨道交通制式,二者的主要区别主要在于运能的不同。通常以高峰小时单向最大客运量来衡量,其中地铁高峰小时单向最高客运量为3-7万人次,轻轨高峰小时单向最高客运量为1-3万人次。

截至2021年底,中国大陆地区共有50个城市开通城市轨道交通(以下简称城轨交通)运营线路283条,运营线路总长度9206.8公里。其中,地铁运营线路7209.7公里,占比78.3%;其他制式城轨交通运营线路1997.1公里,占比21.7%,

地铁一响,黄金万两。伴随着城轨交通的快速发展,与地铁运营衍生而来的传媒广告、物业开发、车站商业、信息通讯等资源经营活动发展势头强劲,对方便市民生活、提升城市品质都产生了积极作用。

因此,地铁建设不仅缓解城市交通拥堵,同时还具有强大的经济效应。在稳住经济大盘,适度超前建设基础设施的政策背景下,一些中心城市陆续启动新一轮规划的编制和报批,预计未来将形成新一轮城市轨交建设的热潮。

截至2022年6月30日,中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9573.65公里。今年上半年共计新增城轨交通运营线路长度366.87公里,包含地铁、市域快铁和有轨电车3种制式。

值得一提的是,由于吸收融合了一系列先进的技术,中国轨道交通设备在动力装置、控制系统以及新材料应用都有很多的技术创新。因此,城际高铁和市域轨道交通已经被纳入新基建的范畴。

产业链看点:装备制造与运营维护值得关注

从产业链角度来看,轨道交通产业链可以大致分为三个部分,前期主要为建设施工环节,中期主要为装备制造环节,后期为运营维护环节,涉及设计咨询、原材料、建筑施工、装备制造、运营维护以及运输服务等多个行业,并同时衍生出诸多增值服务。

而从更大的范畴来看,城际轨道交通建成后将成为城市圈的血脉,将直接带动了整个城市群、都市圈的经济发展。因此,TOD等投资也可以看作轨道交通的衍生经济价值。

因此,高铁项目是一个非常复杂的庞大系统,涉及到很多子系统,比如基础设施、车辆、通信信号、供电、客运、货运、车务、票务等等,环环相扣又相互影响。而从全生命周期角度划分,轨道交通投资可以分为建设期和运营期两个阶段。高铁项目建设周期约为2-4年,地铁项目约为3-6月,运营期则要在20-30年以上。

招商银行研究院在一份研报中指出,随着我国城市轨道交通通车高峰将至,中周期装备制造环节相关企业有望充分受益。

这其中,有两类公司值得重点关注: 一是国产化率高以及市场规模大、技术与市场准入壁垒高的整车、牵引控制系统、门系统环节的龙头公司;二是国产化率相对较低、市场规模仍有提升空间的信号系统领域相关公司。此外,城市轨道交通后市场年规模目前约为百亿元左右, 将随着城轨车辆保有量的增加而增加 。

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文章来源:财经网