报告:2021年中国物流行业并购交易数量和金额均创历史新高!-【综合物流、物流智能信息化、行业链整合、金融投资】


2022.03.17 来源:羊城晚报

3月17日,普华永道发布的《2016年至2021年中国物流行业并购活动回顾及展望》报告显示,2021年中国物流行业并购交易市场热点频出,各细分领域的并购交易全面开花。

2021年交易数量同比增长38%,达到创纪录的190宗,连续3年实现正增长;交易金额同比大幅攀升1.58倍,达到2247亿元。2021年交易频率高达每2天一宗,行业并购整合步伐加快,综合物流和物流智能信息化成为最受关注的领域。


2022物流展


在“十四五”规划等政策陆续出台、有利二级市场环境以及行业竞争加剧等因素推动下,2021年中国物流行业各领域投融资热度持续攀升。其中,物流智能信息化领域的交易数量再次领跑全行业,而新冠疫情下高速增长的跨境贸易则为综合物流领域带来并购整合的契机,交易金额位居第一并创下新纪录。

2021年,物流智能信息化领域发生75宗并购交易,64家融资企业中有11家在一年内连续获得两次融资,交易金额增长41%至约329亿元。创纪录的交易数量和金额充分显示了投资者对物流智能信息化领域的信心。其中,物流设备智能化细分赛道最受瞩目,2021年交易数量同比大幅增长88%至近六年峰值的49宗,涉及交易金额同比增长34%至约107亿元,更有7家企业在1年内连续获得两次融资。


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领先物流企业加速构建一体化综合物流服务体系,行业巨头沿产业链加快整合收购。其中,高速增长的跨境贸易带动跨境物流蓬勃发展,领先物流企业提升了对具有跨境属性的综合物流企业的热情,诞生了嘉里物流、利丰物流、爱派克斯Apex等重要交易。2021年,47宗综合物流领域的交易涉及金额728亿元,交易金额同比大幅增长1.98倍,领跑所有细分领域。


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2021年中国物流行业并购交易呈大型化趋势,亿元级以上交易的数量增长迅猛。其中,中型交易的数量攀升30%至90宗,在总数量占比达47%;大型交易则大增76%至37宗;巨型交易更增至创纪录的6宗。2021年,头部企业的投融资双向驱动同步增加带动大型交易平均交易额同比增长11%至28.32亿元,并拉动整体平均交易额稳步爬升。

政策重视、需求增长等多方利好推动国内物流行业投融资活动高速增长。2021年国内交易同比增加54宗至187宗,交易金额大幅增长1.58倍至2203亿元,其中粤港澳、江浙沪和北京是主要热点区域。受到环球政治经济局势复杂多变及境外疫情的影响,中国物流行业出境交易活跃度较低,全年仅发生3宗交易涉及金额约43.77亿元。

2021年,物流企业等产业投资者加大布局有助于提升产品交付能力、业务稳定性的优质资产,着力构建全链路一体化综合物流体系,交易数量和金额明显增加。其中,产业投资者单独参与的并购交易达66宗,同比增长27%,涉及金额达到创纪录的1080.46亿元,较2020年的336.85亿元大幅攀升2.21倍。金融投资者单独参与的并购交易则达到创纪录的102宗,涉及金额同比增长1.84倍至约982.26亿元,其中55宗涉及物流智能信息化领域。金融投资者继续大力支持有利于中国物流行业“降本、增效、提速”的新模式、新技术、新装备。



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