菜鸟单季营收逼近200亿元 自营物流业务获市场认可-【阿里巴巴集团、产业化全球化数智化物流、智慧供应链、智慧物流枢纽、物流科技、跨境物流】
2022.02.25 来源:证券时报网
2月24日,阿里巴巴集团发布2022财年三季度财报。菜鸟季度总营收同比增长23%达196亿元,外部收入占到67%,显示随着稳扎稳打建立自身的物流能力,菜鸟自营物流获得市场高度认可和选择。
财报显示,作为阿里物流基础设施,在多引擎驱动增长的阵型下,菜鸟物流正在成为驱动增长的新引擎之一。
产业化全球化数智化物流扎实推进
阿里巴巴最新发布的发布2022财年三季度财报显示,2022财年第三季度营收2425.8亿元,预估2449.1亿元;净利润204.29亿元,同比下降75%,市场预估310.18亿元。阿里巴巴第三季度调整后每ADS收益16.87元。
菜鸟作为阿里物流基础设施,正在成为驱动增长的新引擎之一。阿里2022财年三季度财报中,菜鸟季度总营收同比增长23%达196亿元,外部收入占到67%,阿里财报显示,菜鸟物流主要增长来自为国内商家、消费者提供的履约及增值服务,以及跨境及全球服务中来自第三方商家的收入增长。
作为消费者,大家感受到可能只是菜鸟驿站、菜鸟裹裹,实际上菜鸟也面向全球商家提供服务。包括国内智慧供应链;在国际上,全球物流能力是相对国内快递物流公司显著优势之一;在物流园方面,它直接运营国内超过1000万平方米的仓储设施,以及超过300万平方米的跨境物流仓库。
回顾成长立场,在9年的发展中,菜鸟进行差异化创新,对物流产业链的多个赛道进行布局,可以极大程度满足服务阿里集团和客户多业务、全范围和全链路的物流支持服务。
全球化上,菜鸟大力投资建设全球智能骨干网,包括物流枢纽、干线、海外分拨中心以及最后1km的能力。目前,菜鸟在全球六大重点城市杭州、香港、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日布局智慧物流枢纽eHub,在欧洲建成7个分拨中心并投入使用,每月投入240+架干线包机,建立海陆空铁立体干线;与全世界50+港口合作智能清关系统,带来秒级通关;已在西班牙、俄罗斯、法国、波兰等国家投入近5000组自建自提柜。
产业化方面,菜鸟坚定投入自身物流能力建设和价值创造。一直以来,菜鸟扎根产业,密切贴合物流场景和客户需求,直接服务全球商家和消费者,推动降本增效、提升用户体验。
全球物流能力是菜鸟显著的差异化优势之一。阿里财报显示,本季度菜鸟日均跨境包裹超500万,继续并肩国际物流巨头。菜鸟为中国及全球商家提供全球包裹、国际供应链及货运服务。其中,“5美元10日达”已覆盖20国,菜鸟还提供“2美元20日达”等服务,帮助跨境中小商家“用一杯咖啡钱送全球”参与国际贸易。
在国内,菜鸟智慧供应链为商家和品牌提供端到端供应链服务;在产业带,菜鸟深入实体工厂源头,为中国厂长提供极致性价比全托管式服务,让8成包裹能48小时送达。
2021年,菜鸟驿站已覆盖全国200多个城市的社区,方便包裹免费保管和按需送货上门;菜鸟乡村驿站站点数同比增加了一倍多,覆盖29省份近5万个乡镇,方便快递进村。
数智化上,菜鸟将互联网技术和产业高度融合,物流科技“贴地飞行”,做扎扎实实的科技,为物流产业持续创造价值。以跨境物流为例,菜鸟已和全球超过50个港口合作建立智能清关系统,实现秒级通关,带来无缝衔接和流转。
2021年双11期间,超过350台菜鸟无人车在全国200多所高校完成了200万规模的包裹送货到楼。这是全国末端投入运营的最大规模的无人车配送集群。
招商证券指出,观察近几年菜鸟的财务表现,每个季度的营业收入均保持同比正增长,在头部电商物流公司中展露出较大的发展潜力。根据阿里集团2020-2021年财报,菜鸟已于2020年12月实现经营现金流正值。
外部收入成主力
近年来,菜鸟来自第三方的收入显著增长。阿里巴巴发布的2022财年三季度财报显示,菜鸟季度总营收同比增长23%达196亿元,外部收入占到67%,显示随着稳扎稳打建立自身的物流能力,菜鸟自营物流获得市场高度认可和选择。
另一物流巨头京东物流,同样将外部收入视作增长动力。从外部收入的历史数据来看,京东物流外部客户收入占比在2018年至2020年,分别为29.9%、38.4%、46.6%。截至2021年6月30日,这一数字达54.7%,距离更大突破还需努力。分析认为,未来头部大公司不再是简单的“市场份额”和“价格”的竞争,反而是产业链、全场景产品甚至综合物流的竞争,在于价值创新。
另一物流巨头顺丰日前披露年度业绩预告,2021年顺丰控股全年预计盈利42亿到44亿元,同比下降40%到43%。对于全年的业绩变动,顺丰控股在预告中做出了解释,包括为扩大市场份额而加大资源投入、定价较低的经济型快递产品增速较快、连续两年延续春节不打烊政策等。所有的这些,都对公司整体利润造成一定的压力,造成短期会存在“阵痛期”。
事实上,在民营企业中,菜鸟物流是少数具有全球物流服务能力的公司之一。本季度菜鸟每天的跨境包裹超过500万单,成为全球四大国际快递之一,也是中国快递物流领域里唯一进入全球前四强的。物流业内人士指出,顺丰重心仍在国内市场,出海刚刚开始加大步伐;京东物流方面,与成熟自营仓配服务相比,全球布局也还没有成为投入重点。
招商证券指出,当前菜鸟的跨境电商物流业务规模已处全球第一梯队。疫情对线上化消费趋势的强化为跨境电商物流带来新的发展机遇,凸显菜鸟此前进行全球化物流前瞻布局。菜鸟方面表示,未来将坚持长期主义,聚焦产业化、全球化和数智化,夯实物流核心能力,驱动高质量增长。
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